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团800:2011年中国团购行业数据统计报告

2019-09-05  admin  阅读:

 

 

  数据报告小组在此用一小段文字感谢众业内同仁对我们的关注,并提醒各位引用本报告数据时,请注意确保已经阅读并理解以下声明。请继续关注团800数据报告小组,0688刘伯温网站。我们2012年将会奉献更丰富和精确的内容或数据,谢谢大家。

  本报告仅统计服务类自主型团购网站,即明确定位(或基本符合)以生活消费类的本地化电子商务为主营业务的团购网站,对于以团购综合运营平台为主(QQ团购、聚划算等)、主营实物团购(聚美优品等)、线下组团等形式的网站,因其平台内数据的封闭性以及对团购O2O方向一年来横向比对的干扰影响,暂不作为本报告的取样对象,还请读者知晓。我们会在2012年的统计报告中根据行业及公众的建议反馈尝试更多维度的分析,以展现中国内地团购市场的多元化与复杂性。

  本报告各项销售数据均来自各团购网站公开的API数据记录,因团购网站自身原因导致以上记录不准确的,团800将以监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

  在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考,以确保报告的公正独立性。

  本报告仅作为团800(资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系(联系方式: )

  据团800统计,国内团购市场2011年全年共上线万期团购活动,销售额总量超过110亿元,相当于2010年的5.5倍;超过3亿人次在团购网站购买了商品或服务,平均每人次消费金额约为35元,按照全年平均折扣3.6折计算, 2011年团购用户共节省190多亿元消费性支出,人均每次消费节省约62元。

  根据统计部门公布的相关数据,2011年各城市居民人均消费性支出普遍上升,同比涨幅在9至12个百分点之间。以北京为例,居民因此需要在食品、衣着等方面较往年多支出2000至2200元。团购尽管未能全面影响万亿元级别的居民生活消费市场,但对于已经使用团购的消费者来说,2011年其消费性支出增长的部分平均被拉低了至少3个百分点。

  团购网站从“千团大战”到“批量消失”,大约经过了6至8个月。2010年年底至2011年上半年是团购网站最狂热的表演时间,团购站总数剧增,媒体关注及风投热捧,大型团购网站急剧扩张烧钱火拼广告,“团购就上XX网!”的雷同口号遍布于城市的每个角落,各地也雨后春笋般涌现出众多地方型中小团购站。然而这种火热仅仅维持了不到两个季度,多家大型团购站在尝试了几个月后纷纷裁撤当地分站。由于风投资金链断裂和营收有限,团购站们不得不在第三季度瘦身裁员以节能低耗的方法度过即将来临的寒冬。团购冬天来了、团购洗牌等质疑声四起,媒体也掉转镜头,开始大量关注团购网站诚信困局及”僵尸团购站”的问题,不少记者掘地三尺寻找倒闭网站的创始人或类似可以现身说法的“标本”来采访。这一时期标志着轰轰烈烈的团购时代的结束,各家团购站开始闷头提高精细化运营能力,沉淀分层的调整期正式开始。

  从团800数据来看,2011年9月份的确出现了大批团购网站消失的现象,10月至12月网站总数持续下跌至3000多家。根据我们8月底的调查,实际存活的网站数量可能更少。因此团购的大浪淘沙时代确实已经到来,这一趋势将持续较长一段时间。但同时应该看到,团购洗牌并不意味着团购速死,12月份团购销售总额达到了15.8亿元,并且这一总额暂不纳入聚划算和QQ团购这种复合平台型网站的销量。根据国家统计局相关数据,2011年CPI上涨5.4%,因此团购这种模式对于节省生活开支仍有价值,并且大量年轻消费者已经养成团购习惯,2012年团购行业的发展仍然值得期待。

  地方团购网站存活现状调查方法说明:通过访问广州、天津、南京、武汉、成都、杭州、长沙、西安等8个热门城市本土团购导航网站,对其首页推荐位置上的本地团购网站进行存活状况调查,共采集近200个样本。

  不可否认团购站背后的资本力量以及彼此间的白热化竞争对团购概念的推广普及起到了重要作用。与2010年相比,各大团购网站在这一年的规模、营收和服务体系都有了质的飞跃。从加强产品审核体系到“过期未消费可退款”等规则的初步建立,无一不证明团购站们在非议中的成熟与进步。而衡量这一成长最直观的方法,当属月度“亿元俱乐部”的诞生。2010年一家团购网站的月度最高销售额仅仅是6887万,而在2011年曾有7家团购站先后迈入“亿元俱乐部”,全年团购销售额超过10亿元的团购网站达4家,依次为拉手网16.3亿元,美团网14.5亿元,窝窝团12.1亿元和大众点评团10.1亿元。10家一线网站全年销售额之和占行业总销售额之比达到88%。实际上这一比例被上半年数据摊平,下半年从7月份开始,由于团购入冬的大环境导致中小型网站市场份额萎缩,至9月份已大批出局,一线网站不论是开团期数还是销售份额都明显增加,到12月份10家一线网站销售额占比已经超过90%。

  从销售份额上看,拉手网、美团网和窝窝团目前呈三强鼎立的态势,份额占全国总额之比依次为14%、13%和11%。

  除了销售份额,另一个观察角度是团购网站的均单利润。将佣金率统一计为10%的线%×均单销量”,即可计算出均单利润(注:均单利润,指平均每期团购所获佣金,并非佣金率;均单销量,指平均每期团购购买人次)。我们看到均单利润领先的网站依次是大众点评团10207.8元,糯米网4312.1元,满座网3611.1元。

  从销售额月度排名上看,拉手网和美团网全年交替上升,互有领先,始终处于第一阵营,在全年来看拉手领先实力尚未被撼动。2010年还名不见经传的窝窝团在2011年3月至5月开始发力,6月份强势崛起,投身一线网站的“混战”,并一路杀入前三强,成为团购行业2011年度最引人注目的一匹“黑马”。

  而从下图曲线中不难发现,有三家网站“大隐于市”,却始终保持稳健的增长势头——这三家网站分别是大众点评团、嘀嗒团和F团。点评团依附于“8年来专注于做吃喝玩乐内容”的大众点评网,嘀嗒团则坚持“稳健、平衡的做精品团购”,都属于“慢增长”的冷静型的团购企业。而F团在第三季度获得多轮高额VC投资后,不但资金储备殷实,更是开拓QQ团购和开心团购两大副线战场的运营,三剑齐发发力市场。

  一年前有专家预言中国将只有不超过10家团购网站存活,而2011年的实际情况说明,虽然团购站因膨胀过快导致盛极而衰,但团购行业本身的商业价值在挤干水分后仍然“有斤有两”。自11年7月份团购交易总额突破十亿元大关后,一直保持在这个量级,12月份更以15.8亿元达到全年月度团购交易额的巅峰。2011年前10名的综合性的大型团购网站不但基本稳定,更逐步分化出“亿元俱乐部”、“两亿元三强”等重要角色占据较大的市场份额;旅游、美妆等垂直行业类的团购网站以及拥有独特地方商户资源的中小型站仍然有自己的一块天空。这种“沃尔玛+社区超市”的并存模式,也许是最符合中国各级城市消费差异的选择。大浪淘沙终得金,不管外界如何评断,中国的团购市场在阵痛中证明了自己的价值。

  2011全年餐饮团购消费了39.5亿元,占团购消费总额的36%,可以说是“得餐饮者得天下”。约8000万人次通过团购网站进行餐饮消费,根据客单价(平均每人次消费金额)49元及折扣为4.8折计算,2011年选择“团吃”的消费者人均每次可节省53元。在外饮食消费是2011年城市居民消费性支出增长较快的部分,天津市民上半年该项支出同比涨11.7%,哈尔滨更高达27.2%,物价上涨给中低收入市民生活带来较大影响,团购省钱在这方面凸显出价值。但消费者对于团购消费的评价在2011年仍亟待提高,如果省钱要以降低消费体验甚至上当受骗为代价,任何消费者都不会愿意,这是团购企业需要重视的问题。餐饮团购的另外一个“副效应”是增加了家人在外集体消费的频率,柬埔寨金边市有多大想去旅游不但省力省心且经济实惠,使得向来节俭的长辈们也乐于参与,成为家庭温情的助推器。

  除了餐饮团购之外另一个亮点是实物商品的团购。当然说分淘宝一杯羹稍显夸张,因为不在一个数量级上。对于还年轻的团购行业来说,卖实物商品也是无奈之举,因为需要聚人气,冲销量。2011年团购网站成交的订单接近一半来自实物团购。上团购网站进行“网购”,我们认为仅仅是阶段性的现象,是消费者在不规范的网购和目前阶段更不规范的团购之间的短暂徘徊。毕竟,3亿人次的“抱团”数字已经勾勒出一个庞大的消费群体——他们养成了团购的习惯,并已然认识到这种模式对于日常消费生活的便利。

  2011年前3季度团购为电影票房贡献约7%的份额,估计全年不会低于这个比例。对于空座率高的非一线以及新开张的影院来说,如何让空座坐满?团购是目前最有效的的方式。原本空着的座位不仅带来了客流量,全年还产生了接近9亿元的票房收入,至少看上去很美。就像某位院线高官私下坦承的一样,“团购毫无疑问拉低了高昂的电影票价,但也让每一块银幕前坐满了喜爱电影的年轻人”。

  其他单项销售额可观的还有摄影写真和酒店旅游,全年成交额分别为7.24亿元和4.4亿元。

  2011年团购通过上半年的快速扩张,覆盖了223个城市,接近八成地级市(注:非地级行政单位)的居民可以通过团购网站购买本地消费类生活服务。当然此处所说覆盖,也是就本地消费类团购而言,实物团购的覆盖范围受地域性影响较小。

  数据显示,有24个城市全年团购销售额超过1亿元,其中北京、上海各自以超过12亿元的销售额领先,排名第三的广州约6亿元。

  截至12月底,当月团购销售额大于100万元的城市达到109个之多,远超年初的30至40个。换句线年团购已逐渐普及,这种消费形态或许会在2012年蔓延至更多的三四线城市。类似于住在小县城的长辈向大城市的子侄辈请教如何网购,年轻的团购同样也需要一个“让用户教会用户”的过程。按照网购普及的案例,这个“科普”过程会长达两到三年,在此期间团购消费市场规模可能不会出现迅速增长,而是随着团购日趋规范,其为节省居民消费性支出方面的价值逐步凸显并形成刚性的市场需求,同时作为一种时兴且方便的本地消费方式平缓的向前发展,因此2012年的重要增长点可能在于对三四线城市的进一步推广和普及。

  2011年全年,团购用户在团800团购投诉区complain)发布投诉帖共计11483条,相当于2010年全年投诉量的10倍。其中6349条投诉获得解决,解决率为55.3%,低于2010年64.7%的解决率,但考虑到得到解决的投诉案例总量同样相当于2010年该项数据的10倍,总体而言团购企业的服务质量有明显提升。从每月投诉帖子发布的数量来看,3月份的3·15消费者权益保护日是一个触发点,媒体的广泛关注和重点聚焦,对团购用户提高维权意识起到了推动作用。3月份以后的4至12月月均投诉量超过1100起,几乎与2010年全年的投诉量相当,其中投诉量最高的依次是8月份1316起,12月1286起和7月份1226起。

  从全年趋势上看,随着投诉量在3月份以后的猛增,投诉解决率明显下滑。对于这一现象,不能简单的理解为团购网站服务质量的下降,事实上下半年多数团购网站已经进入冷静期,对用户体验有所加强。可以从两方面来看,其一是如上文所说的,消费者维权意识提高导致投诉量迅速增长,团购网站应接不暇;另一个原因是大环境导致部分大型网站资金困难,服务质量下降,或一些不规范的中小型网站直接卷款跑路,消费者的订单和投诉都成了无头案,得不到解决。

  总结一下全年投诉热点:退款问题,快递问题,假货问题最为突出。同时上半年深受钓鱼网站之害的团购用户也为数不少。

  通过回顾团800资讯频道往期新闻,我们总结了2011年团购新闻十大关键词,如下表。

  “过期退”——3·15前后各网站纷纷以各种形式作出过期未消费退款等承诺,以回应来自社会的压力;

  “融资热”——上半年行业融资总额达数亿美元,风投如此密集的进入互联网特定领域,历史罕见;

  “裁员潮”——下半年团购入冬论盛行,风投撤退,团购网站普遍陷入资金困难,裁员传闻随处可见;

  赴美“IPO”——第四季度,最开始以拉手将赴美上市的传闻为开端,多家团购网站发言人就是否上市表态,引发媒体热议;

  “转型”——资金困难期的团购网站开始思考大投入和低产出的问题,转型成为大家的共识,目的也很一致——探索可持续发展的方向;

  “挖角”——一场恩怨江湖的悲喜剧。最开始由Groupon挖角传闻引发国内同行结盟抵制,最终随着竞争白热化,互挖墙角的现象越来越普遍。据调查,六成团购企业员工尤其是中高管被猎头骚扰过。年度最具代表性的案例是拉手网大华东区员工集体跳槽和美团网上海城市经理被挖事件;

  “广告大战”——应该说团购网站烧钱起始于广告大战,2010年年末至2011年上半年,北京上海等一线城市的地铁、网络、分众以及电视和各种户外广告曾遭到融资后的团购网站铺天盖地的轰炸。同时广告代言也喧嚣一时。这起烧钱或被迫烧钱的战役最终因为下半年风投撤退而结束;

  “Groupon”——2011年对于团购鼻祖Groupon是破茧成蝶的一年,尽管上市一波三折,最终还是有惊无险的成功落户纳斯达克;

  “聚划算”——有业内人士评论,谁都没有想到千团大战之后的隐身人竟然是马云。争斗了一年多,进入2011年第四季度后几家一线团购网站突然发现自己被一个高大的身影笼罩,它就是聚划算。11年12月28日,阿里巴巴集团旗下的团购平台聚划算,对外公布了2011年运营成绩:通过170家运营商已开通41个城市的生活服务团购,并连续10月保持43%的高速增长,从零到12月的1.8亿元,2011年仅本地化服务合作交易额就实现了8.48亿;如果把聚划算源自淘宝系的强大网购吸金实力也算进去,那么它的团购交易额已突破100亿元!这不得不让团购站们感到压力很大——业务形态单纯的团购站们拼杀一年,交易额之和与聚划算一家旗鼓相当。我们预计在2012年像聚划算、QQ团购这样的复合型团购平台会成为中国团购赛场中的又一类狠角色,也值得业界给予更多的关注。团购站即将迎来电商们曾经遇到的头痛问题——“是坚持自立门户还是加入淘宝商城开旗舰店?”我们认为,就像自然界有共生和食物链,也许竞争与合作是可以并存的,老虎和兔子同处一片森林中才是最真实的商业写照。

  “过冬”——下半年开始团购入冬的论调一面倒,团购网站为过冬焦急而又忙碌。很多网站倒下了,它们本来就没打算长久;也有很多网站在坚持,但是它们真的明白为了什么坚持吗?

  2011年的团购发展不只让消费者得到了实惠,也让全国大小城市中的传统商户见证了互联网的神奇和创新。截止2011年12月底,月交易额突破百万的城市已经达到109个。团购不仅为商户快速聚拢人气、增加销量,更包含着优惠券认证、会员制营销等后续的营销机会。商户们开始思考,除了提供给团购站2-3折的特价套餐,能否在毛利率和服务周期上获得更灵活的弹性空间,比如4-7折的优惠套餐?是否能够把团购用户进行二次筛选,找到其中少量具备高价值的回头客,并纳入自己的会员营销体系?可以说,团购在2011年为商户的O2O营销打造了坚实的用户群基础、消费习惯、商户资源储备以及消费认证体系。而在智能手机以及3G移动网络的普及下,团购的普及和常态化也将加速O2O行业的演进。

  团购模式虽然解决了一部分商户的销售问题,但却不足以解决用户随时随地的优惠需求。截止2011年底,真正能让用户通过手机方便完成支付的团购站还只有寥寥几家。从家里的电脑走出去,如影随形般跟随用户的行踪而提供更好的推荐,会成为团购站在2012年的潜在增长点。据了解,除了原本的团购,拉手网等团购大鳄已经在近日推出了专门的优惠券频道,尝试为消费者和商户提供更多样化的优惠选择,而其中也充分考虑到了移动互联网情况下的使用场景。作为行业领先者,它们的一举一动都会引发更多团购站的效仿跟风,而“PC+团购”搭配“移动互联网+优惠券”的本地消费平台模式,或许会成为团购站们2012年新一轮的流行风潮。

  在推动地面商户前行的同时,团购这一概念又在中国催生了新的变化。2011年中多家垂直类团购网站摇身一变成为B2C商城,而团购大鳄中也有不少在实物产品类上收获颇丰。这固然是竞争环境下利润率考虑的必然结果,但团购到电商的进化似乎也在“意料之外,情理之中”。对一样在2011年挣扎的电商来说,除了在团购站上分发优惠券吸引新顾客外,他们也开始通过自建的团购频道来热推一些促销款。这似乎成了电商营销继秒杀后的又一“标配”工具,是否电商们也会反哺团购,把生活服务类内容扩充到现有的商城架构中呢?让我们静静期待。

  回首2011年,从追捧到跃过低谷后的再生长,这一年的中国团购驾驶的是一列翻滚前行的疯狂过山车。2011年是中国O2O行业真正意义上完整的一年,团购也在中国O2O行业的发展史中留下了浓墨重彩的一笔。在祝福大型团购站翻过新的一页再上征程的同时,那些曾经在这个行业中奋力求生的中小团购站们一样值得尊敬。2012年绝对不是团购行业的“末日”,相反还将创造更多的记录印证其自身存在的价值,移动互联网下各类优惠消费的空间将会诞生更多的新商机。整架生活消费的引擎从团购按钮被按下的一刻既已发动, O2O新时代的大幕正在徐徐拉开。